水产预制菜行业在变局中加快整合突破

行业龙头在变化中首当其冲。安井在C端市场增速放缓，导致其预制菜板块整体失速；国联水产营业额持续增长，但毛利率有所下降。面对日益激烈的竞争环境，国联、恒兴等龙头企业正加快资源整合、强强联手，从产品创新、渠道升级、安全监管等多维度发力，寻求赛道突围。

有机构预测，2026年中国水产预制菜市场规模将突破2500亿元。为了加快布局预制菜市场，各地政府也在积极行动，打通水产预制菜产业链条，培优地方特色水产预制菜品类。“一条鱼就是一桌菜”的时代正在到来。

加工是水产品的重要销售形式之一。数据显示，截至2022年底，全国每年水产加工品总量约2147.79万吨，占水产品总产量约30%。

综合分析，虽然我国水产品加工业发展迅速，但与发达国家相比，仍存在较多不足，主要体现在水产品加工比例低、精深加工程度低、废弃物综合利用水平不高等，拥有巨大的潜力空间。此外，国内水产加工业整体集中度较低，仍旧处在蓝海竞争阶段，尚未出现全国性的龙头企业。

预制菜是水产加工业发展的主流方向。数据显示，水产品类是当前预制菜行业最大的增长点。我国水产预制菜规模已超千亿，占整个预制菜规模近四分之一，2026年中国水产预制菜市场规模将突破2500亿元。

2019—2026年水产预制菜市场规模及预测

水产预制菜产业链企业

从长期来看，当前水产预制菜市场呈现出三大趋势：

一是C端市场潜力巨大。尽管当前C端市场增速放缓，但从长期来看，消费者对水产预制菜的认知，正从陌生到熟悉，从抗拒转向接受。艾媒咨询数据显示，77.7%消费者会购买水产类预制菜，近六成消费者十分看好水产类预制菜消费发展前景。

二是水产预制菜市场竞争加剧。在水产预制市场向好的背景下，企业参与数量逐年递增，上游捕捞养殖企业、下游餐饮企业纷纷加入其中，行业竞争进一步加剧。

在这样的背景下，水产预制菜生意其实并不好做。以国联水产为例，该公司虽借助预制菜实现营业额增长，但直到2023年，仍处于连年亏损状态。有行业分析师认为，由于行业“内卷”，企业正面临毛利率下降的窘境；另外，在激烈竞争下，培育市场少不了费用开支。2023上半年，国联水产销售费达到1.11亿元，增幅超15%。其中，广告费及展览费、返利费用大增69%和419%，增速远超营收。

其三是超级单品“论英雄”。由于水产品类众多、我国各地众口难调，国内没有哪一家能够统领水产预制菜全品类市场。以爆款打天下，以超级单品“论英雄”，是行业内不可回避的规律。

面对激烈的竞争环境，企业如何破局？过去一年，头部企业的行动意味深长。

2023年5月，国联水产加入盒马预制菜生态联盟。这是渠道升级。在此前，国联水产主要以B端生意为主，但B端利润较低、市场竞争激烈，依仗盒马在渠道上的建设，国联水产可以更好地打入C端市场，由此直接触达消费者。

2023年7月，盒马与广东何氏水产、佛山科学技术学院合作，在杭州发布了以“去腥”为卖点的“盒马宝鲜”水产预制菜系列。这是产品创新。正如盒马全国水产采购总监刘胜兵所说：“预制菜，好吃是王道。”

2023年11月，恒兴集团联手京东集团，推出首个水产食品溯源平台。这是安全监管。该平台可以确保恒兴水产食品在养殖、加工、流通过程的每个环节可追溯，为消费者提供产品生长档案，从而在一定程度上化解频繁发生的预制菜“信任化解”。

总之，2023年，水产预制菜行业资源整合加快，企业强强联手，向“产品、渠道、安全”寻求突破。

水产预制菜已经不再局限于四大家鱼、对虾、罗非鱼等热门品类，白蕉海鲈鱼、坦洲巴鱼、湛江金鲳鱼等地方特色鱼类也涌现出不少专业精深加工企业。“一条鱼就是一桌菜”的时代正在到来。