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2023年，风电增长筑底反弹，新增装机容量预计6000万千瓦，海上风电重回高速建设，新增装机容量600万千瓦左右，大型主轴轴承等关键零部件加快实现国产，安全生产和并网消纳是年内政策重点，大基地、融合发展成为主流开发模式。2024年，大基地项目加快建设，风电新增装机突破7000万千瓦，有望创历史记录，海洋经济发展成为国家重点工作，海上风电新增装机有望突破1000万千瓦，风电产业链保持高速高质出口，成为新能源出口新增长点。
2023年风电发展回顾
新增装机筑底反弹
融合发展创新活跃
首批陆上大基地快速建设，风电新增装机容量预计6000万千瓦，海上风电建设筑底反弹，新增装机容量600万千瓦左右，超过2020年外的其他年份，累计并网装机容量3650万千瓦，同比增长约20%。风电建设呈现前慢后快的节奏，陆上风电新增装机保持以三北地区为主，广东、山东、浙江成为海上风电新增装机主力，海南、广西实现海上风电装机为零的突破。油气与新能源融合政策密集出台，“海油观澜号”浮式风电为油气平台供电项目投运，胜利油田、涠洲油田建设风光源网荷储项目。海上风电跨界农业、文旅、交通，三峡昌邑“海上风电+海洋牧场”融合示范项目建成，“明渔一号”“导管架风机+网箱”风渔一体化投运，“国能共享号”“漂浮式风机+养殖网箱”安装完成，中国船舶发布首个蓝色海洋经济综合体总体方案。
储能配建全面实施
安全绿色从严规范
海上风电配建储能政策落地，广东、福建、山东、江苏、浙江在竞争配置办法和政策文件中明确配建储能要求，国家电投山东能源岛南国投配套储能场站完成海上风电与配套储能一体化联合电力交易。“福景001”事故后，风电作业安全成为年度能源工作重点，国家能源局印发《2023年海上风电施工安全专项监管工作方案》，在全国范围内组织开展海上风电施工安全专项监管工作；福建、上海、江苏、山东、天津等省市出台海上风电场交通安全管理规定，广东、南通等地开展联合检查和综合应急演练。废弃处置责任主体明确，《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》出台，《风电场改造升级和退役管理办法》正式实施，《连云港海事局海上风电海事监管办法》明确海上风电机组达到设计使用寿命，不再运营使用的，应当进行拆除。
产品价格持续走低
产业发展更具韧性
风电整机竞争激烈，价格稳中有降，陆上风机（不含塔筒）中标均价小幅下降至1500元/千瓦，最低报价突破1000元/千瓦关口；海上风机（含塔筒）中标均价小幅下降至3600元/千瓦，最低报价低至2700元/千瓦。风电设备出口量持续增大，占据全球风电市场的50%和海上风电市场的60%，并逐步进入欧日高端市场，大金重工将向德国供应单桩基础，明阳智能海上风电机组进入日本市场，中集太平洋海工为法国建造5兆瓦浮式风电基础。产业集群布局更加完善，汕头国际风电港、北部湾风电零碳产业基地平稳建设，首个综合性海上风电运维服务基地大丰港项目开工，烟台北方海上风电母港揭牌成立。金融服务支持更加有力，包括国家电投海上风电作为底层资产的国内新能源REITs、类REITS上市，华夏金融租赁、招商局融资租赁等参与海上风电安装船建造。
装备技术多点突破
国产替代不断加速
陆上新装风机以6-8兆瓦为主，10兆瓦陆上风机批量采购，三一重能15兆瓦全球最大陆上机组发布，全球首台双叶轮机组吊装发电。海上新增风机进入10兆瓦时代，金风科技16兆瓦机组成功吊装并高效发电，明阳智能20兆瓦海上风机下线、22兆瓦机型发布。18兆瓦机组主轴轴承下线实现国产，170米超高钢混塔架批量应用，东方风电首支可回收风电叶片下线，126米风电叶片下线过检，“16MW海上风机及大部件配套”入选能源领域首台（套）重大技术装备名单，首个国家级海上风电研究与试验检测基地开工，风资源评估、发电曲线预测技术不断优化，首次实现大规模海上风电群功率集中预测。海上风电安装船快速换代，新交付17艘创历史记录，首台8.88M液压打桩锤替打系统交货，一批4000吨级“运输+施工”一体化起重船相继交付，大容量机组吊装速度不断创造新记录，运维船走向专业化系列化，首艘运维母船即将服役，首套运维母船补偿栈桥自研交付。
要素保障日趋紧张
风险积累有待化解
随着经济社会发展，土地资源保障日趋紧张，风电与矿产、海洋油气、渔业养殖等项目选址重叠，用海用地资源已成为影响风电规模快速扩大的重要因素。产业链盈利能力降低、技术研发再投入需求增大，资本市场投资积极性有所降低，金融产品创新速度与多元化需求仍有差距。产业政策前期以支持、鼓励等选择性政策为主，功能性政策仍较缺乏，技能培训、市场准入、管理优化等政策要素仍需强化。新能源产品技术多元、快速迭代，可靠性未得到充分验证便投入应用，潜在风险有待识别。国外老旧风场风机着火事故频发，随着我国风电场服役年限逐步增长，安全风险逐步继续。安装施工装备更新换代快，少数老旧和不合规改装船舶仍在服役，安装施工装备质量提升需持续发力。陆上风电场大风天气吊装作业导致叶轮掉落等事故时有发生，操作规程和执行要求仍待完善。
2024年风电发展展望
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大基地项目建设带动高增长
大基地仍是风电开发建设的主流模式，2024年，第一批大基地建设完成，第二批陆上风光大基地项目进入投产高峰期；海上风电五大千万千瓦级大基地规划有望落地实施，部分省市迟滞项目将集中释放。分散式风电核准制改备案制激发市场活力，“千乡万村与风行动”方案有望落地，风光储社区、园区应用场景逐步开发，分散式风电建设有望多点开花。风电新增装机容量预计可增至7000万千瓦，其中海上风电新增装机有望突破1000万千瓦。
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政策激励能源资源综合开发
从各省市国土空间规划批复看，重点地区正加快规划建设大型风光电基地，加强传统能源与新能源综合开发利用。国家能源局支持油气企业开展风光气储氢一体化示范，长庆油田苏里格、青海油田格尔木等项目启动，传统煤油气与新能源深度融合，助力实现新型能源体系建设的先立后破。中央经济工作会议特别强调，大力发展海洋经济，建设海洋强国，海域立体分层设权制度加快完善，“海上风电+文旅、渔业、交通”将陆海贯通，开创海洋经济协同高质量发展新局面。
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产业链出口机遇与挑战并存
欧美国家重视风电产业链建设，欧盟签署“欧洲风电宪章”，本土化保护主义趋强，“双反”、本地化比例、碳排放等出口限制增多。但本土产业链建设周期长、成本快速上升，欧洲风电建设速度因此放缓，多个项目暂停或流拍，短期内进口需求仍有支撑。COP28大幅提高全球可再生能源电力装机规模目标，各国清洁能源建设需求激活，海外市场空间进一步增大，中亚、东南亚出口可持续提升，东北亚、中东、欧洲出口有望放量。各地强化风电产业链构补强延，湛江、汕头、漳州等风电装备和服务出口基地加快建设，企业加快海外建厂，产品和服务出口基础更厚。
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建议关注事项
电网巩固提升工程和农村能源革命加速推进，农村成为风电发展新空间。受并网消纳限制和特殊应用场景开发需求带动，风光储一体化技术研发和系统集成创新有望实现突破。“以大代小”技改加快推进，废弃处置模式机制加快探索，风电全生命周期管理更加完善。
信息来源 | 海油智库
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